首佳汽修汽配软件客户档案操作问题(查询/新建/修改及查看权限等)

首佳汽修汽配软件中客户档案是客户关系功能中最核心的模块,客户档案中包括汽修客户的档案,供应商资料,零售客户资料,及其它客户资料.本文列出比实常见的操作问题.

汽修厂问题一:客户资料的更新问题.

比如说我有个新客户,我把他的资料都存进去了,但是我下次打结算单时,打出来的资料还是跟第一次的一样,如果他的资料有变化,就必须自己去更改.

车主的资料有更新时,应该在客户档案中查出来把它修改了,开委托单或结算单时才会以新的档案为准.也可以在开委托单时车牌处点放大镜进去,点一下修改,即可修改客户的资料.保存即可返回客户新的资料.

软件中关闭了自动更新客户档案的功能,比如很多用户认为在结算单或委托单中输入新的客户信息应该会更新,其实不会的.因为很多时候无意修改了客户的资料.或者误操作.如果能自动更新客户档案的话,这个资料就错了.所以要手工去客户档案中修改好.

问题二:如何修改?及修改权限的问题.

进入客户档案中,查出来的客户点它的资料没有反应.
默认情况下资料是锁定的,要点一下资料右下面的”修改”才能开始修改,也是为防止误操作设置的功能.

为什么我点一下修改,软件提示没有修改权限?
客户档案的修改权限有权限的控制,如果这个客户的所属人员不是当前操作员,并且当前操作员不是管理员级别的,则不能修改其它操作员属下的客户档案.

用户级别的设置:进入权限管理,左边部门列表打开,双击用户名,弹出的用户资料中把用户级别设置为管理员.即成为管理员级别的用户,可以修改和查看所有客户档案.注意管理员级别也有菜单权限的控制,不代表可以操作所有功能.

问题三:查出来的客户,在左面客户列表中带锁,且不能查看.

这也是没有该客户的查看权限.普通级别的操作员A不能查看操作员B属下的客户.操作员A可以查看自己的客户.管理员级别的操作员不限制可以查看全部客户档案.
用户级别的设置同上所述.

问题三:我在客户档案增加的客户,在委托单车牌处,点放大镜进去查不到.

在客户档案增加客户时,要注意一下客户类别,如果是汽修客户就要选类别为汽修客户,其它的供应商\普通客户同样操作,需要选好客户类别.

另外,在委托单查客户时,还可以先选一下客户类别范围,比如全部,或者零售客户.就可以全部查出来了.

问题五:如何查全部客户档案?
进入客户档案,左上角处,提醒日期后面有一个”全部”点一下就查全部客户档案.再点一下”当天”就查提醒日期是今天的客户全部列出来.另外,把两个提醒日期前面的勾去掉,再点确定也是查全部客户.在包含后面的框中输入客户的一部分名称,按回车就能查这个客户的档案.这是最常见的操作方法.
其它操作请看帮助主题中客户档案部分.
原文:客户档案相关问题(客户查询/新建客户/客户修改及查看权限等)

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