汽车修理厂管理与汽车维修管理软件

首佳汽修汽配软件中客户档案是客户关系功能中最核心的模块,客户档案中包括汽修客户的档案,供应商资料,零售客户资料,及其它客户资料.本文列出比实常见的操作问题.

汽修厂问题一:客户资料的更新问题.

比如说我有个新客户，我把他的资料都存进去了，但是我下次打结算单时，打出来的资料还是跟第一次的一样，如果他的资料有变化，就必须自己去更改.

车主的资料有更新时,应该在客户档案中查出来把它修改了,开委托单或结算单时才会以新的档案为准.也可以在开委托单时车牌处点放大镜进去,点一下修改,即可修改客户的资料.保存即可返回客户新的资料.

软件中关闭了自动更新客户档案的功能,比如很多用户认为在结算单或委托单中输入新的客户信息应该会更新,其实不会的.因为很多时候无意修改了客户的资料.或者误操作.如果能自动更新客户档案的话,这个资料就错了.所以要手工去客户档案中修改好.

问题二:如何修改?及修改权限的问题.

进入客户档案中,查出来的客户点它的资料没有反应.
默认情况下资料是锁定的,要点一下资料右下面的”修改”才能开始修改,也是为防止误操作设置的功能.

为什么我点一下修改,软件提示没有修改权限?
客户档案的修改权限有权限的控制,如果这个客户的所属人员不是当前操作员,并且当前操作员不是管理员级别的,则不能修改其它操作员属下的客户档案.

用户级别的设置:进入权限管理,左边部门列表打开,双击用户名,弹出的用户资料中把用户级别设置为管理员.即成为管理员级别的用户,可以修改和查看所有客户档案.注意管理员级别也有菜单权限的控制,不代表可以操作所有功能.

问题三:查出来的客户,在左面客户列表中带锁,且不能查看.

这也是没有该客户的查看权限.普通级别的操作员A不能查看操作员B属下的客户.操作员A可以查看自己的客户.管理员级别的操作员不限制可以查看全部客户档案.
用户级别的设置同上所述.

问题三:我在客户档案增加的客户,在委托单车牌处,点放大镜进去查不到.

在客户档案增加客户时,要注意一下客户类别,如果是汽修客户就要选类别为汽修客户,其它的供应商\普通客户同样操作,需要选好客户类别.

另外,在委托单查客户时,还可以先选一下客户类别范围,比如全部,或者零售客户.就可以全部查出来了.

问题五:如何查全部客户档案?
进入客户档案,左上角处,提醒日期后面有一个”全部”点一下就查全部客户档案.再点一下”当天”就查提醒日期是今天的客户全部列出来.另外,把两个提醒日期前面的勾去掉,再点确定也是查全部客户.在包含后面的框中输入客户的一部分名称,按回车就能查这个客户的档案.这是最常见的操作方法.
其它操作请看帮助主题中客户档案部分.
原文:客户档案相关问题(客户查询/新建客户/客户修改及查看权限等)

其它软件的客户档案数据如何导入首佳汽修汽配管理软件的客户档案中？

首佳汽修汽配管理软件支持有规律的文本格式的数据导入。比如以逗号或TAB符作为分隔符，回车符作为换行符。前提条件是其它软件能将库存数据导出文件文件或Excel文件，或者其它格式文件。导入的方法与步骤如下：

1、在首佳汽修汽配管理软件中，在菜单中打开客户档案。最好查询出一两条客户数据来(有数据的话，再打开导出的excel文件时可以有个参考,另外把不需要的数据删除)，然后点工具栏中的按钮“导出”，在另存为对话框中，选择保存类型为“Excel5 with headers”(表示Excel格式，并带列标题的格式)，输入文件名，点保存，就OK了。

2、打开刚才导出的Excel数据文件，这里我们假设它是文件A。

3、如何把文本文件转化成列的形式的Excel文件？用Excel打开其它软件中导出的文件，可以是txt文本文件或Excel文件。如果是txt文本文件，在Excle中打开文件，在打开对话框中文件类型选择文本文件，再选定你要导入的文件(这里我们假设它是文件B)，点打开。如果文件是有规律的， EXCEL的文本导入向会自动判定是以逗号或TAB符作为分隔，或者是固定宽度的；点下一步，进入文本导入向导步骤二，默认是以TAB符来分隔的，如果预览结果是很整齐的有格子分隔表示确实是用tab符分隔的，否则用其它符号；点下一步，文本导入向导步骤三可以设置每列的数据格式，默认是常规就行了。点完成，就把文本文件转化成列的形式的Excel文件了。

4、在已经打开的文件B中，找到客户编码，点列头，然后整列复制；再转到文件A中，点customer_id的列头，然后整列粘帖；这一步就把客户编码复制过来了。其它列的复制方法同此。文件A中的列名解释：

重要的,且不能为空的列名如下:
xh表示序号(第一个可以用以1开始,然后用EXCEL中的增量填充功能)，mc表示客户名称，pycode表示客户名称的简拼码(比如首佳软件的简拼码是SJRJ)，customer_id表示客户编码(此数据不能重复)，custattach表示客户的所属人员(谁管理这个客户,如果不区分,就填管理员)，dept表示客户所属的部门（哪个部门管这个客户），shares表示此客户是否需要共享出来（1是共享，2是不共享）。
以上数据必须有，不然导入后不能查询出来。

次要的,可以为空的列名如下:
phone表示固定电话，mobile表示手机/移动电话，linkman表示联系人，address表示地址，postcode表示邮编或小灵通号，web表示网站，email表示邮件，OICQ表示QQ号码,bank表银行名,banknumber表示银行帐号,fax表示传真号,custsource表示客户来源，custtype表示客户类别（如果是维修的客户此类别应为汽修，如果是销售客户此类别应为客户，如果是供应商此客户类别应为供应商，其它的类型自定），custarea表示客户所属地区，custgrade表示客户级别，custflag表示是否事实客户，regidate表示客户的登记日期，custom1表示自定义1，custom2表示自定义2,custom3表示自定义3,custom4表示自定义4,custom5表示自定义5,memo表示备注，forshort表示客户名称的简称（用于防止客户名称重复的），vipfalg表示是否会员，vipnumber表示会员卡号，integral表示会员积分数。

以下为车主信息的主要字段：
cz表示车主，cx表示车型，fdjhm表示发动机号码，cjhm表示车架号码，bxzl表示主要保险种类，bx_dates表示保险开始日，bx_datee表示保险到期日，ns_date表示年审日期，sc_date表示生产日期。

其它未列出来的，全部可以为空。

5、把每一个重要列都复制完了之后，现在检查数据完整性，请注意上面写到的“重要的,且不能为空的列名”中六个列是不可以为空的（否则在导入后不能查询），如果有空值，请按列排序，把空值的都填充一个默认值进去（内容由你自定）。数据在输入完成，或者复制完后要把文件中原有的用来参考的第一行删除；否则在导入后不能保存成功。

6、检查完了之后，再把文件A另存为文本文件，输入文件名（这里假设它是文件C）EXCEL提示的不兼容功能不管它，点是，就保存成功了。另存为文本文件是为了在导入的时候需要文本格式。

7、在首佳汽修汽配管理软件的客户档案中，点导入，选择刚才保存出来的文件C，成功之后，点保存，就大功告成了！

8、其它问题请联系首佳软件技术服务部。0591-83856552,88204776

本文适用于首佳软件所有版本,包括汽修汽配软件、汽车美容管理软件、汽配软件、汽车4S店管理软件等。

相关文章:库存配件如何导入首佳汽修汽配软件?