首佳汽修软件的工作提醒看板:如何设置服务提醒?

首佳汽修软件中的工作提醒看板如下图,它能提醒汽车修理厂的业务人员、办事员、财务人员等等工作人员当天应该联系哪些客户?提醒售后服务人员当天应跟进的售后客户,提醒哪些客户保险快要到期了,哪些客户近期要做证件的年审,近期过生日的车主有哪些,还提醒仓库管理人员哪些配件达到了最低库存量、最高库存量。

这是最新版本工作看板,图中有增加数据库备份消息的显示,有关数据库自动备份的功能介绍请看:首佳软件新版无人值守自动备份功能的介绍

那么如何来设置服务提醒?工作看板中的相关信息是在哪里输入的?

一、应联系客户
1、新增客户档案里的“联系”记录,并设置联系记录的计划联系时间。
2、新增客户档案里的“回访”记录,并设置回访记录的提醒日期。
二、维修服务跟踪
1、来源一
1.1、设置“初始化→汽修资料→修理类别”的跟踪天数。
1.2、结算单点击审核→选中审核未结算或审核已结算。
2、来源二
2.1、打开“维修业务→维修服务跟踪”。
2.2、输入“跟踪日期”→勾选“跟踪生效”。
2.3、点击“保存”。
3、来源三
3.1、打开“维修业务→维修服务跟踪”。
3.2、直接新增跟踪记录,输入车牌等资料,结算单号是必填的,不然不能保存。
三、保险到期跟踪
1、来源一
1.1、打开“维修业务→投保登记”,点击新增。
1.2、输入必要信息:车主、保险公司、保险起始日、保险终止日、续保时间。
1.3、保存后,点击“生成提醒”。
2、来源二
2.1、打开“客户档案”→找到客户资料→选中客户。
2.2、点击“车辆信息”→勾选“修改”。
2.3、输入“保险起始日、保险终止日”→点击保存。
2.4、打开“维修业务→保险跟踪”→点击“新增”。
2.5、点击车牌右侧的放大镜→双击车主或客户名称→将“跟踪日期”改为开始提醒到期的日期→点击保存。
四、证照年审提醒
1、打开“客户档案”并找到客户资料
2、点击“行驶证信息”→输入“年审提醒日期”→点击“保存”。

本文介绍的工作提醒看板的功能,不光在首佳软件的汽修汽配版本中有此功能,在汽车美容版本、汽配版本、会员管理软件、汽车4S店的版本中也有这些功能。

上次的文章有讲到维修跟踪提醒服务的作用和用法,里面有讲到售后服务跟踪对汽车修理厂的重要性,是修理厂正常应该做的工作,以及如何设置修理类别来自动生成维修跟踪的记录。

有关汽车修理厂管理制度的请参考:精选汽车修理厂管理制度汇编

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