汽车修理厂管理与汽车维修管理软件

本文为首佳报表管理系统说明书第三节,报表管理中心操作说明图解.包括各个区的功能介绍.本说明书是以9.21版本为基础来介绍的.有些功能在9.20版本中没有.

第三节 报表管理中心操作说明

创建报表格式的实例1：
如果在点选“自定义格式”时提示系统中没有相应的报表格式，则记住提示的编号，例如图3所示的报表编号10600-1，进入报表管理中心后，在左下方的库文件列表中选择库文件cust_qixiudw.pbl，然后在快速定位报表编号右则输入报表编号10600-1按回车。要创建这个格式就点“新建”按钮，然后在第五区的报表类别列名下选择报表类别为维修业务，然后点“保存”即创建了这个格式。如果不知道报表编号，而知道子数据窗口名称的，可以按子窗口名称来查找，其它操作方法相同。报表管理中心主界面如下图5所示：
库文件分三个，分别代表三部分报表，cust_qixiudw.pbl是汽修方面的报表（包括汽修业务及汽修报表），cust_jxcdw.pbl是汽配进销存方面的报表（包括进销存业务及进销存报表），cust_other.pbl是除了汽修和汽配两方面之外的财务、客户关系、会员管理、系统管理等方面的报表。另外cust_qixiudw_run.pbl是汽修报表的运行库，像结算单及委托单的子窗口全部保存在这个库里面供软件运行时调用。前面三个库都是格式的源文件库，也就是原版的备份库；为了防止格式被改乱，所以尽量不要从文件中导入格式并保存到了这三个库中。
报表管理中心分五部分，一是左下方的库文件列表区。二是所选库的对象列表区，比如先选择了库存文件cust_qixiudw.pbl后，对象列表区中就会显示这个库文件中所有报表格式。三是数据窗口预览区，即报表格式预览，如果双击某个对象后这里就显示这个报表的格式预览。四是按类别定位报表区，这是用来分类别查找报表用的，点中维修业务，在报表及窗口列表中显示维修业务下所有已创建格式的报表列表。五是可编辑的报表及窗口列表区，这里选中一个格式后双击它也会在数据窗口预览中显示。如下图5所示：

首佳软件报表管理中心

报表格式的民快速查找：
有三种方法，一是按类别定位报表，二是输入报表编号查找，三是输入子窗口的名称查找。如果需要按子窗口名称查找的，前面的报表编号不要输入即可。

对已创建的报表格式进行修改实例2：
如果要对已经创建过的报表格式进行修改，如果记住了报表编号，例如要查找10600-22的报表，在快速定位中查找10600-22就会显示这个报表的格式预览。如果是没有创建的，在输入编号进行定位时，会提示如下图6及图7：

没有找到此编号的报表

这里按确定就会在所选库的对象列表中查找这个编号的报表，显示如图7：

所选库对象没有找到此报表

本例中格式10600-22是已经创建的报表格式，刚才快速定位后就会自动选中它，然后点编辑进入报表编辑窗口中。此处接下文第四节。

报表管理中心其它操作介绍：
1、 删除：即删除存在数据库中的报表格式，选中报表格式后，点删除。然后保存即生效。
2、 保存：对所操作的过程保存生效。比如可以修改已生成的报表格式的所有信息，也可删除，也可以重新从库中获得格式保存到数据库中。
3、 导出格式到文件：可以将已选中的格式导出SRD的数据窗口格式为SRD文件。可当作备份或者交流之用。
4、 从文件导入格式：跟导出格式到文件刚好相反，可以从备份的SRD文件中导入格式到数据库中。比如从首佳软件公司获得了升级的格式文件，在这选中报表格式后，再点导入即可。
5、 保存到程序库：通常都是从程序库文件中提取格式存到数据库的，这个操作刚好相反，是从保存在数据库中的格式保存到库文件中。此操作要慎重，因为库文件等于是一个备份库，把更新好的格式从数据库中导入到库文件中，就等于把最原始的备份都覆盖了；如果您确认不需要原始备份了可以这么做。另外，cust_qixiudw_run.pbl是汽修报表的运行库，像结算单及委托单的子窗口全部保存在这个库里面供软件运行时调用；如果您从别处获得了可靠的格式，是结算单或委托单部分的，可以直接导入格式，然后保存到程序库中。

相关文章:

首佳报表管理系统说明书:报表格式的调取和修改

首佳软件报表管理系统介绍

首佳报表管理系统的功能从9.20版本开始就开放了,在文章首佳软件报表管理系统介绍有介绍自定义报表开发的必要,及主要功能介绍.本文作为说明书的一部分主要介绍自定义报表格式的调取和修改入口的操作.

第一节  自定义报表格式的调取

如同在概述中说明的一样,在单据打印时需要显示自定义报表格式的,只要点选一下“自定义格式”即可调出。选择框“自定义格式”一般在右面位置。如果报表管理中心里面没有生成这个格式的话，系统会提示没有某个报表编号的报表格式，如下图3：

系统提示没有某个报表编号的报表格式

这里可以记住这个报表编号，到报表管理中心查出来后创建这个格式并保存在系统中即可。
在软件中90%的业务单据打印预览中都支持自定义报表格式的调取，包括主要的业务单据委托单、派工单、领料单、结算单、入库单、销售单、退货单、收/付款单、各类统计报表等。

第二节 自定义报表格式的修改入口

如果对当前报表格式不满意，可以随时修改。自定义报表格式的修改入口有两处，一是在业务单据的打印预览时，有一个“修改”按钮可以转到报表编辑中，如图1所示。而在统计报表中的按钮是“修改报表”，如下图4所示：

在业务单据的打印预览时，有一个“修改”按钮可以转到报表编辑中

第二个入口是在报表管理中心，找到相应的报表格式后点编辑即进入报表编辑中。

继首佳软件开放首佳汽修汽配软件之财务管理操作录相之后,首佳软件网站继续开放更多的软件操作录相下载,包括本文介绍的客户管理及龙卡洗车的操作录相.

下载地址:首佳汽修汽配软件之客户管理操作录相

本操作录相主要介绍首佳汽修汽配管理系统中的客户档案、客户分析以及龙卡洗车的功能。主要录相内容如下：

一、客户档案介绍：从客户及会员菜单中进入；客户档案可以存储销售客户、汽修客户、供应商、合作伙伴等资料，是管理软件的核心基础。在这里可以增加客户档案、查询客户资料、修改和删除客户资料、记录联系信息和服务信息等操作。

二、客户查询：这是最主要最常用的功能。一进入客户档案，默认是按客户名称和简拼来查询，在查询方式包含后面的框中输入客户名称的一部分，按回车就可以查 出客户档案，比如福州首佳软件只需要输入首佳或者sj即可以查出来。在提醒日期下面的就是客户的查询结果列表。查询方式还可以选择其它的，比如按车主、按 电话、按发动机号、按车架号、按QQ号码等等方式。

三、一进入客户档案，系统自动查询出当天需要联系的客户。这是按提醒日期为当天的查询方式。您也可以选择提醒日期为某个日期范围，查询出客户有多少符合条 件。在提醒日期右面有一个“全部”的单选框，点它就会显示全部客户档案，这时这个单选框变成“当天”，点它就显示今天需要联系的客户。

四、客户分类查询：客户可以按很多种方式分类，比如客户类别、客户等级、客户来源、所属部门、所属员工等等。如果您要查汽修客户有多少，就需要这样操 作：1、先查出全部客户；2、把客户类别拖到可选分类下；3、点击“双击这里完成分类”即可。这样系统会自动统计汽修客户有多少、销售客户有多少。当然还 可以按其它方式来分类客户。

五、客户信息的编辑：如果是汽修类客户，客户信息还包括车辆信息和行驶证信息。需要编辑的，就先点一下右面的“修改”单选框。客户档案的信息分两大部分， 一是上面的主要客户信息，二是下面的附加客户信息。附加客户信息包括客户的联系人、联系记录、回访记录、服务记录、维修记录、收款记录等等。需要增加联系 人，在联系人中点右键，弹出来的菜单中点新增，然后在联系人信息中输入车主的联系人情况。其它的操作类似。

六、联系记录与客户提醒：对客户进行跟踪，可以在客户档案中建立联系信息，然后设定提醒日期，这样到了那一天，进入客户档案时就会在客户列表中自动显示出来，表示您今天需要联系这个客户了，具体联系什么内容就看联系记录就知道了。

七、销售记录及维修记录的查询：客户档案可以关联客户的销售记录和维修记录，在相应的选项卡中操作。维修记录选项卡中还有一个更新车牌的功能；如果某个客 户建档时是没有车牌的，后来进厂来修有车牌了，就要先进入客户档案，把车牌修改好，然后点“更新车牌”就会把以前的维修记录的车牌号码改成现在的。

八、销售排名分析：这个分析很适合商贸型企业，可以按销售人员统计回款业绩、统计销售业绩、客户贡献排名、商品销售排行榜等报表。

九、客户分类统计：可以按登记日期来统计，也可以按各种客户分类方式来统计生成图表。

十、龙卡快速洗车：这是首佳汽修汽配软件9.12以后的版本推出的功能，详情请看文章：首佳汽车维修管理软件9.12版本增加龙卡洗车的功能。建设银行在全国很多省市推出了龙卡洗车优惠的服务，持龙卡的车主到汽修厂、汽车美容店即可刷卡消费。没有办卡的直接点无卡洗车，输入车牌号，点一下确认消费即可完成洗车记录的增加，这很方便汽修厂、汽车美容店。

十一、龙卡洗车统计：对当月的龙卡快速洗车的记录进行统计，方便与建设银行结账。

十二、客户回访及联系信息统计表：包括联系人生日统计、客户联系统计、客户回访统计表等。

主要的软件操作录相下载列表：

1、汽修业务演示录象
2、汽配进销存业务演示录象
3、汽车美容业务录象
4、首佳企业管理软件自学教材下载
5、财务管理相关业务操作录相—首佳汽修汽配软件之财务管理部分
6、系统初始化设置操作录相—首佳汽修汽配管理系统之系统管理部分
7、配件入库及退货操作录相—首佳汽修汽配软件之入库部分
8、销售出库及退货操作录相—首佳汽车维修管理软件之配件出库部分
原文:客户管理及龙卡洗车的操作录相—首佳汽修汽配管理系统之客户管理部分

这个首佳软件财务管理操作录相是针对首佳汽修汽配软件9.12版本来录制的.相比以前的操作录相,现在新录制的操作录相都带有声音了,在软件讲解和操作细节上更详细了.

财务管理操作录相的内容主要内容如下:

一、财务管理主要功能的介绍，包括维修收款单、销售收款单、入库付款单、销售退货付款单、入库退货收款单等。这些功能的进入方式包括菜单进入、主界面流程图进入和相应功能模块中进入，比如结算单点入账即进入维修收款单了。

二、结算单入账演示，打开结算单，找到需要入账的结算单后，点入账，转到维修收款单中。默认显示的是这张结算单全额收款，在优惠处可以输入本次需要优惠的金额。点保存，提示这张结算单转为付讫了，完成收款操作。

三、演示结算单的多次收款，修一次车分多次来付款也是比较常见的情况。从财务管理菜单进入，弹出的应收金额汇总中，选择要收款的那张结算单号，点确定结算进入收款界面。在本次结算中输入这一次要收款的金额，比如结算单金额是2320元，这次要收1000元，就在本次结算中输入1000元回车，点保存，提示结算单状态转为挂账，完成这次收款。
再重复上面的步骤可以完成这张单的余款的收款操作。

四、收款方式、收款去向、收款类型的介绍。收款去向表示这笔钱到了哪个银行还是收现金的。收款方式指是现金还是转账、支票等方式。收款类型指是属于应收款还是预收款的，更详细的介绍请看：首佳汽车维修软件中收款单的收款类型及付款单的付款类型的解释

五、其它的收付款单的操作方式跟维修收款是一样的，包括销售收款单、入库付款单、销售退货付款单、入库退货收款单等。

六、查询以前开的收款单，查出来可以修改或者删除等操作。

七、营业外收支的介绍。营业外收支主要处理非营业的收入和支出，比如税金、工资、房租、水电费等杂费的管理。

八、维修工人工资表介绍，工资表数据是自动生成的，数据的来源是派工单，有派工金额的，并且结算单已审核完工的才能统计工人工资。工人工资表可以按修理组汇总，也可以按修理工汇总，还有全部的明细表。

九、经营状况统计表的使用，包括全部经营状况的统计、收入汇总表、销售日报表。

下载地址：首佳汽修汽配软件之财务管理操作录相

其它主要的软件操作录相：

1、汽修业务演示录象
2、汽配进销存业务演示录象
3、汽车美容业务录象
4、首佳企业管理软件自学教材下载

相关文章:首佳汽配软件基本功能操作说明书(演示录相)

首佳汽车维修软件财务方面的应用第四节:收款类型及付款类型的解释

收款单部分:包括销售收款单\维修收款单\会员卡销售收款单\入库退货收款单等.

1、应收款：此时此刻之前的欠款，在当次开收款单时的收款类型为应收款。

2、预收款：即客户预付的款，或者说预先对客户收款的，开收款单时应将收款类型为预收款。

3、预收充应收：客户以前先支付了的预收款，在本次收款中扣除掉的情况算预收充应收。案例：比如以前客户预付了500元，本次结算200元的话，收款类型 为预收充应收，从预收款500元中扣除200元余300元下次结算用。如果客户本次修车花了800元，则先开一张预收充应收的收款单，金额为-500元， 再开一张应收款单为300元，这个账才能平。

4、应收转预收：实为预收款。本来是应收款的，后来维修费取消了或者免单了，款已经交了，如果客户把钱存着，这时可以把收款类型转为应收转预收。注意：应收转预收是不能为负数的。

5、应付款：此时此刻之前应付给供应商的欠款，在当次开付款单时的收款类型为应付款。

付款单包括入库付款单\销售退货付款单两部分.

6、预付款：预先打定金或者多支付的款都算预付款，开付款单时应将付款类型为预付款。

7、预付充应付：我方以前预付的定金或多支付的款项，在本次付款中扣除情况算预付充应付。案例2：比如以前我方预付了500元，本次结算200元的话，付 款类型为预付充应付，从预付款500元中扣除200元余300元下次结算用。如果我方本次进货花了800元，则先开一张预付充应付的付款单，金额为 -500元，再开一张应付款单为300元，这个账才能平。

8、应付转预付：实为预付款。本来是应付款的，后来购货取消了或者退货了不做退货收款单的，款已经交了，如果我方把钱存着，这时可以把付款类型转为应付转预付。注意：应付转预付是不能为负数的。

最后注意:预收充应收和预付充应付在保存后都为负数，不需要改为正数，这样才能扣减预收或预付方的数据。

原文:首佳汽修汽配软件中收款单的收款类型及付款单的付款类型的解释
相关文章:
首佳汽修汽配软件收/付款单手工取消结算如何操作?
如何把收款单/付款单取消审核?
财务已经入账的维修结算单要修改如何处理?

关于如何导入配件库存的,请看这篇:库存数据如何导入首佳汽修汽配管理软件的库存中

文中比较详细的讲解了导入配件库存的每一个步骤.本文对导入时数据的加工及相关问题另作详细的解答.

首先,在导入之前要确保要导入的数据与库存中现有的数据不能重复,不然导入时会提示索引主键重复而不能保存.不能重复是指用于区分某一种配件的索引 不能重复了,要求是唯一索引.打个比方,一种配件在库存表里面要有一个唯一的身份证号一样,正常情况下身份证号是不能重复的.不然谁知道谁是谁呢?

在首佳软件中,库存表中配件的唯一索引是由三个组成的:编码+自定义+仓库.只有这三个相同时才算同一个配件.有很多人会有一个误区,认为编码相 同,自定义和仓库也相同,只是名称不同这样算是不同配件,这是错误的.这样只能算同一种配件.在这入库时,只是名称不同,保存后,数量是会加在一起的,不 会区分成两个配件.

其次要检查数据的完整性,pjbm表示配件编码、pjmc表示配件名称、ck表示仓库、cd表示自定义、cx表示车型（或叫规格）这四个列是不可以为空的（否则在导入后不能保存成功），如果有空值，请按列排序，把空值的都填充一个默认值进去（内容由你自定）。

第三、导入之前还需要注意数据字段的长度，超长的不能导入。否则在导入时会提示“item validation error on IMPORT.Continue IMPORT?”，意思是“导入时某项校验错误，还需要继续吗？”，不论你选“是/否”都不算导入成功。

容易超长的字段要注意检查，比如编码20位、名称60位、仓库60位、自定义60位、车型和仓位60位、pycode条形码为30位、type商品类别和单位为10位。超长的要把它删除到合适长度方可导入。

关于字符长长度：汉字一个算两位字符，字母数字算一位，全角的字符算两位。另外还要注意数据类型，数量/价格之类的数据不能是汉字及其它字符，只能是数字和半角的小数点组成。

第四、仓库权限问题:比如在导入时仓库为”总仓库”的话,软件中必须有这个仓库,并且当前用户有这个仓库的权限才能查出导入后的数据,否则,导进去了也查不到配件。

第五、初次使用软件的应该在导入时生成盘点记录：导完数据后系统会提示：是否以本次导入的数据生成盘点历史，如果你是首次导入库存建议选择“是”生成盘点历史，这样配件就有入库账，这笔账记在盘盈的入库方。成功之后，点保存。

第六、如果导入之前没有简拼码的，在保存后点一下“生成简拼”按钮，选择没有成生成简拼码的重新生成一次。成功之后再保存一次。这样在领料和销售单中的库存列表就能显示出来。反之就是没有生成简拼码的问题了，需要再回到库存修改中生成一次简拼码。

本文适用于首佳软件的汽车维修软件、汽车美容软件、汽车4S店软件、汽配软件版本等。

原文：首佳汽修汽配软件导入配件库存时需注意的问题

美国行销科学学会调查结果显示，修理行业优秀企业的经营者认为，公司的规模越大，越能赢得顾客的依赖，也越能为顾客提供周到的服务。然而事实恰恰相 反，对众多客户的调查结果显示，更多的人表示他们更愿意去小的修理厂，因为小的汽车修理厂所提供的服务更方便，而且修理工作也做得非常好。而这些小的修理厂是如何做到的呢?可以以不对称的竞争手段来做好营销,比如更有创新意识的广告营销.

汽车维修和美容行业随着进入者的增多竞争日益激烈，而对于一个新进入者，要争夺市场，扩大业务提高经营业绩，需要各个击破，把整体的困难分解去解决。

首先要如何做些低成本而有效的营销方法，把潜在客户吸引过来。至于后面如何提高销售水平和客户服务能力，使每个上门的客户都购买您的产品尤其是高价值的产品，使他们成为回头客和狂热客户帮您介绍和推荐朋友客户等等，不在本帖之列。
从经验看，出下面的几个点子，需要去执行和测评，找出适合的办法。

不测评不知道优劣，不执行不能实现改变。需要改变，就要改变您目前的思维和工作方式。
1、尝试到附近的加油站与他们合作，给每一个上门加油（或加油满一定金额，取决于您的优惠是否足够令人动心）的客户一个到您的店里享受优惠的机会。我同时 建议优惠一定要能打动客户，它不一定是高价格的东西，但必须是具有高感觉价值的东西。例如，如果你提供一个免费的车轮定位，感觉价值就比较高，但实际上花 不了您几个钱，这样就能打动客户。
2、也可以直接用发放卡片（记住反面画上指示地图！）的方式给来加油的车主，而不必让加油站代发卡片。但我更支持前者，因为它可以让加油站帮您做广告，例如，您自己花200元给加油站做一个大横幅，写上“加油满100，送免费车轮定位”等等。双赢之举。
3、与附近的酒楼联系，让他们提供免费停车票时发放一张到您店里享受免费服务的优惠厚礼，如洗车等等。作为给酒店的代价，您在合作期内给酒店的内部车辆提供免费洗车月卡等等。总之根据您的实力和对客户感觉价值的掌握提供您事半功倍的优惠厚礼。
4、与附近的停车场联系，用类似的方式与他们合作，为每个车主提供免费项目。
5、上面的方法中都可以采用直接派人给车主派发卡片的方式，前提是您一定要有动心的厚礼。记住，不要指望您能得到100%的反馈，总会有大量的客户不会动心的，您要了解自己的招揽成本并不高。
6、一个小技巧，记住在卡片上做点不同的小标记，使您可以准确地掌握持卡片来到店里享受服务的人他的卡片是您在哪个地方（哪个酒店、哪个加油站等）发放的，由此统计在什么地方发放卡片的效果最佳，从而可以重点选择推广的场所。
营销，其实对于中小企业而言，不一定要大手笔做广告，只要用“心”，可以模仿和创新很多方式。

一、服务好坏的评价是没有标准的。什么是好的服务，什么是不好的服务，要根据接受服务的对象的不同而区别对待。也就是说，顾客的事前期待并不是单纯的对一种东西的渴望，而是一种因人而异的需求，对某人来说可能是优质的服务，但对另一个人来说可能却是不满意的。

那如何去分析和看待顾客的“事前期待”呢？可以明确自己公司所提供的服务是以什么样的客户为对象的，也就我前面博客中提到的“区别客户”

二、 提供服务的企业不能按照自己的判断和想法来估计顾客的“事前期待”，也就是我们常常讲的想当然，以自己的标准去判断客户的要求。因为在你看来可能无足轻重的事情，但客户却觉得非常的重要，这种主张往往会导致你所提供的服务与顾客的需求大相径庭。

能够准确抓住顾客的“事前期待”并不是一件简单的事情，但对于企业提高自身服务质量却有着非常重要的意义。

相关文章:汽车4S店销售与管理—如何赢得客户信赖?

汽车4S店如何建立和增强客户的信赖感?

汽车4S店:企业失去客户信任的主要原因

本文来自于网络,作者不详.

首佳汽修汽配软件中客户档案是客户关系功能中最核心的模块,客户档案中包括汽修客户的档案,供应商资料,零售客户资料,及其它客户资料.本文列出比实常见的操作问题.

汽修厂问题一:客户资料的更新问题.

比如说我有个新客户，我把他的资料都存进去了，但是我下次打结算单时，打出来的资料还是跟第一次的一样，如果他的资料有变化，就必须自己去更改.

车主的资料有更新时,应该在客户档案中查出来把它修改了,开委托单或结算单时才会以新的档案为准.也可以在开委托单时车牌处点放大镜进去,点一下修改,即可修改客户的资料.保存即可返回客户新的资料.

软件中关闭了自动更新客户档案的功能,比如很多用户认为在结算单或委托单中输入新的客户信息应该会更新,其实不会的.因为很多时候无意修改了客户的资料.或者误操作.如果能自动更新客户档案的话,这个资料就错了.所以要手工去客户档案中修改好.

问题二:如何修改?及修改权限的问题.

进入客户档案中,查出来的客户点它的资料没有反应.
默认情况下资料是锁定的,要点一下资料右下面的”修改”才能开始修改,也是为防止误操作设置的功能.

为什么我点一下修改,软件提示没有修改权限?
客户档案的修改权限有权限的控制,如果这个客户的所属人员不是当前操作员,并且当前操作员不是管理员级别的,则不能修改其它操作员属下的客户档案.

用户级别的设置:进入权限管理,左边部门列表打开,双击用户名,弹出的用户资料中把用户级别设置为管理员.即成为管理员级别的用户,可以修改和查看所有客户档案.注意管理员级别也有菜单权限的控制,不代表可以操作所有功能.

问题三:查出来的客户,在左面客户列表中带锁,且不能查看.

这也是没有该客户的查看权限.普通级别的操作员A不能查看操作员B属下的客户.操作员A可以查看自己的客户.管理员级别的操作员不限制可以查看全部客户档案.
用户级别的设置同上所述.

问题三:我在客户档案增加的客户,在委托单车牌处,点放大镜进去查不到.

在客户档案增加客户时,要注意一下客户类别,如果是汽修客户就要选类别为汽修客户,其它的供应商\普通客户同样操作,需要选好客户类别.

另外,在委托单查客户时,还可以先选一下客户类别范围,比如全部,或者零售客户.就可以全部查出来了.

问题五:如何查全部客户档案?
进入客户档案,左上角处,提醒日期后面有一个”全部”点一下就查全部客户档案.再点一下”当天”就查提醒日期是今天的客户全部列出来.另外,把两个提醒日期前面的勾去掉,再点确定也是查全部客户.在包含后面的框中输入客户的一部分名称,按回车就能查这个客户的档案.这是最常见的操作方法.
其它操作请看帮助主题中客户档案部分.
原文:客户档案相关问题(客户查询/新建客户/客户修改及查看权限等)

其它软件的客户档案数据如何导入首佳汽修汽配管理软件的客户档案中？

首佳汽修汽配管理软件支持有规律的文本格式的数据导入。比如以逗号或TAB符作为分隔符，回车符作为换行符。前提条件是其它软件能将库存数据导出文件文件或Excel文件，或者其它格式文件。导入的方法与步骤如下：

1、在首佳汽修汽配管理软件中，在菜单中打开客户档案。最好查询出一两条客户数据来(有数据的话，再打开导出的excel文件时可以有个参考,另外把不需要的数据删除)，然后点工具栏中的按钮“导出”，在另存为对话框中，选择保存类型为“Excel5 with headers”(表示Excel格式，并带列标题的格式)，输入文件名，点保存，就OK了。

2、打开刚才导出的Excel数据文件，这里我们假设它是文件A。

3、如何把文本文件转化成列的形式的Excel文件？用Excel打开其它软件中导出的文件，可以是txt文本文件或Excel文件。如果是txt文本文件，在Excle中打开文件，在打开对话框中文件类型选择文本文件，再选定你要导入的文件(这里我们假设它是文件B)，点打开。如果文件是有规律的， EXCEL的文本导入向会自动判定是以逗号或TAB符作为分隔，或者是固定宽度的；点下一步，进入文本导入向导步骤二，默认是以TAB符来分隔的，如果预览结果是很整齐的有格子分隔表示确实是用tab符分隔的，否则用其它符号；点下一步，文本导入向导步骤三可以设置每列的数据格式，默认是常规就行了。点完成，就把文本文件转化成列的形式的Excel文件了。

4、在已经打开的文件B中，找到客户编码，点列头，然后整列复制；再转到文件A中，点customer_id的列头，然后整列粘帖；这一步就把客户编码复制过来了。其它列的复制方法同此。文件A中的列名解释：

重要的,且不能为空的列名如下:
xh表示序号(第一个可以用以1开始,然后用EXCEL中的增量填充功能)，mc表示客户名称，pycode表示客户名称的简拼码(比如首佳软件的简拼码是SJRJ)，customer_id表示客户编码(此数据不能重复)，custattach表示客户的所属人员(谁管理这个客户,如果不区分,就填管理员)，dept表示客户所属的部门（哪个部门管这个客户），shares表示此客户是否需要共享出来（1是共享，2是不共享）。
以上数据必须有，不然导入后不能查询出来。

次要的,可以为空的列名如下:
phone表示固定电话，mobile表示手机/移动电话，linkman表示联系人，address表示地址，postcode表示邮编或小灵通号，web表示网站，email表示邮件，OICQ表示QQ号码,bank表银行名,banknumber表示银行帐号,fax表示传真号,custsource表示客户来源，custtype表示客户类别（如果是维修的客户此类别应为汽修，如果是销售客户此类别应为客户，如果是供应商此客户类别应为供应商，其它的类型自定），custarea表示客户所属地区，custgrade表示客户级别，custflag表示是否事实客户，regidate表示客户的登记日期，custom1表示自定义1，custom2表示自定义2,custom3表示自定义3,custom4表示自定义4,custom5表示自定义5,memo表示备注，forshort表示客户名称的简称（用于防止客户名称重复的），vipfalg表示是否会员，vipnumber表示会员卡号，integral表示会员积分数。

以下为车主信息的主要字段：
cz表示车主，cx表示车型，fdjhm表示发动机号码，cjhm表示车架号码，bxzl表示主要保险种类，bx_dates表示保险开始日，bx_datee表示保险到期日，ns_date表示年审日期，sc_date表示生产日期。

其它未列出来的，全部可以为空。

5、把每一个重要列都复制完了之后，现在检查数据完整性，请注意上面写到的“重要的,且不能为空的列名”中六个列是不可以为空的（否则在导入后不能查询），如果有空值，请按列排序，把空值的都填充一个默认值进去（内容由你自定）。数据在输入完成，或者复制完后要把文件中原有的用来参考的第一行删除；否则在导入后不能保存成功。

6、检查完了之后，再把文件A另存为文本文件，输入文件名（这里假设它是文件C）EXCEL提示的不兼容功能不管它，点是，就保存成功了。另存为文本文件是为了在导入的时候需要文本格式。

7、在首佳汽修汽配管理软件的客户档案中，点导入，选择刚才保存出来的文件C，成功之后，点保存，就大功告成了！

8、其它问题请联系首佳软件技术服务部。0591-83856552,88204776

本文适用于首佳软件所有版本,包括汽修汽配软件、汽车美容管理软件、汽配软件、汽车4S店管理软件等。

相关文章:库存配件如何导入首佳汽修汽配软件?

本说明书是首佳汽修汽配美容管理软件word格式的,下载后可自行打印,方便传阅.

下载地址:首佳汽修汽配美容管理软件操作说明书word格式下载

CHM格式下载:软件使用说明书最新版—–(汽修汽配管理系统、4S店软件、汽配软件、汽车美容软件帮助文件)

本说明书是针对首佳汽修汽配美容管理软件最高版本的所有功能来编写的，不表示您所购买或试用的相应版本具备本说明书所介绍的功能，请看相应部分的功能说 明。相关的版本所具备的功能以您当前试用的版本中开放的功能为准，相关解释权归首佳软件所有。修订日期：2008年1月30日。

说明书内容包括维修业务及报表,配件业务及报表,财务管理,库存管理,系统管理,客户关系等功能说明.

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