客户档案如何导入首佳汽修汽配软件?

其它软件的客户档案数据如何导入首佳汽修汽配管理软件的客户档案中?

首佳汽修汽配管理软件支持有规律的文本格式的数据导入。比如以逗号或TAB符作为分隔符,回车符作为换行符。前提条件是其它软件能将库存数据导出文件文件或Excel文件,或者其它格式文件。导入的方法与步骤如下:

1、在首佳汽修汽配管理软件中,在菜单中打开客户档案。最好查询出一两条客户数据来(有数据的话,再打开导出的excel文件时可以有个参考,另外把不需要的数据删除),然后点工具栏中的按钮“导出”,在另存为对话框中,选择保存类型为“Excel5 with headers”(表示Excel格式,并带列标题的格式),输入文件名,点保存,就OK了。

2、打开刚才导出的Excel数据文件,这里我们假设它是文件A。

3、如何把文本文件转化成列的形式的Excel文件?用Excel打开其它软件中导出的文件,可以是txt文本文件或Excel文件。如果是txt文本文件,在Excle中打开文件,在打开对话框中文件类型选择文本文件,再选定你要导入的文件(这里我们假设它是文件B),点打开。如果文件是有规律的, EXCEL的文本导入向会自动判定是以逗号或TAB符作为分隔,或者是固定宽度的;点下一步,进入文本导入向导步骤二,默认是以TAB符来分隔的,如果预览结果是很整齐的有格子分隔表示确实是用tab符分隔的,否则用其它符号;点下一步,文本导入向导步骤三可以设置每列的数据格式,默认是常规就行了。点完成,就把文本文件转化成列的形式的Excel文件了。

4、在已经打开的文件B中,找到客户编码,点列头,然后整列复制;再转到文件A中,点customer_id的列头,然后整列粘帖;这一步就把客户编码复制过来了。其它列的复制方法同此。文件A中的列名解释:

重要的,且不能为空的列名如下:
xh表示序号(第一个可以用以1开始,然后用EXCEL中的增量填充功能),mc表示客户名称,pycode表示客户名称的简拼码(比如首佳软件的简拼码是SJRJ),customer_id表示客户编码(此数据不能重复),custattach表示客户的所属人员(谁管理这个客户,如果不区分,就填管理员),dept表示客户所属的部门(哪个部门管这个客户),shares表示此客户是否需要共享出来(1是共享,2是不共享)。
以上数据必须有,不然导入后不能查询出来。

次要的,可以为空的列名如下:
phone表示固定电话,mobile表示手机/移动电话,linkman表示联系人,address表示地址,postcode表示邮编或小灵通号,web表示网站,email表示邮件,OICQ表示QQ号码,bank表银行名,banknumber表示银行帐号,fax表示传真号,custsource表示客户来源,custtype表示客户类别(如果是维修的客户此类别应为汽修,如果是销售客户此类别应为客户,如果是供应商此客户类别应为供应商,其它的类型自定),custarea表示客户所属地区,custgrade表示客户级别,custflag表示是否事实客户,regidate表示客户的登记日期,custom1表示自定义1,custom2表示自定义2,custom3表示自定义3,custom4表示自定义4,custom5表示自定义5,memo表示备注,forshort表示客户名称的简称(用于防止客户名称重复的),vipfalg表示是否会员,vipnumber表示会员卡号,integral表示会员积分数。

以下为车主信息的主要字段:
cz表示车主,cx表示车型,fdjhm表示发动机号码,cjhm表示车架号码,bxzl表示主要保险种类,bx_dates表示保险开始日,bx_datee表示保险到期日,ns_date表示年审日期,sc_date表示生产日期。

其它未列出来的,全部可以为空。

5、把每一个重要列都复制完了之后,现在检查数据完整性,请注意上面写到的“重要的,且不能为空的列名”中六个列是不可以为空的(否则在导入后不能查询),如果有空值,请按列排序,把空值的都填充一个默认值进去(内容由你自定)。数据在输入完成,或者复制完后要把文件中原有的用来参考的第一行删除;否则在导入后不能保存成功。

6、检查完了之后,再把文件A另存为文本文件,输入文件名(这里假设它是文件C)EXCEL提示的不兼容功能不管它,点是,就保存成功了。另存为文本文件是为了在导入的时候需要文本格式。

7、在首佳汽修汽配管理软件的客户档案中,点导入,选择刚才保存出来的文件C,成功之后,点保存,就大功告成了!

8、其它问题请联系首佳软件技术服务部。0591-83856552,88204776

本文适用于首佳软件所有版本,包括汽修汽配软件、汽车美容管理软件、汽配软件、汽车4S店管理软件等。

相关文章:库存配件如何导入首佳汽修汽配软件?

相关日志

此条目发表在汽车4S店管理及软件, 汽车维修管理软件, 汽车美容店管理及软件, 软件维护及技术解答分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。

发表评论